El mercado de las comunicaciones ópticas está experimentando actualmente importantes ajustes estructurales influenciados por factores como la aparición de grandes modelos impulsados por IA, cambios en las estructuras tradicionales de centros de datos y redes metropolitanas de telecomunicaciones, y la adopción acelerada de nuevas tecnologías. Una característica notable de esta transformación es el aumento de las actualizaciones para los consumidores, en particular el rápido aumento de la demanda de soluciones 400G+ de alta velocidad. Este cambio es evidente tanto en el avance de la red metropolitana de telecomunicaciones hacia la longitud de onda 400G como en la transición del mercado de comunicación de datos a interconexiones 400G/800G, lo que provocó un resurgimiento de empresas europeas y americanas en el sector de fabricación de módulos ópticos.
En la mañana del 30 de octubre de 2023, Intel anunció la venta de su negocio de fabricación de módulos ópticos enchufables basados en fotónica de silicio, que ahora está a cargo de Jabil. Intel conserva sus capacidades en la fabricación de chips fotónicos de silicio. Las opiniones de la industria sobre esta medida varían, y algunos ven la incursión inicial de Intel en la fabricación de módulos fotónicos de silicio como una validación de la madurez de la tecnología. La experiencia acumulada en la producción de módulos fotónicos de silicio para Intel sigue siendo un activo fundamental. Sin embargo, surgen dudas sobre si la adquisición de Jabil implica la aparición de un fabricante independiente de módulos ópticos. Jabil, históricamente posicionado como un fabricante por contrato a gran escala, contrasta con Intel, un importante impulsor de la comercialización de fotónica de silicio. Los módulos de fotónica de silicio de Intel obtuvieron una participación de mercado sustancial (20 % ~ 30 %) en el mercado 100G CWDM4 de 2018 a 2022, desafiando a varios gigantes de Internet.
Otra adquisición ha despertado la confianza en el mercado de módulos ópticos de alta velocidad. Cabe destacar la adquisición en efectivo de Cloud Light Technology por parte de Lumentum por 750 millones de dólares. Hace cuatro años (marzo de 2019), Lumentum vendió su negocio de módulos ópticos de comunicación de datos a Cambridge Technology, centrándose en módulos ópticos coherentes DWDM más desafiantes y negocios de chips láser VCSEL/EML. La adquisición de Cloud Light Technology marca el reingreso de Lumentum al mercado de fabricación de módulos ópticos de comunicación de datos, abriendo posibilidades para una futura competencia en el mercado. Cloud Light Technology, escindida de TDK en 2018, con sede en Hong Kong, centros de I+D en Hong Kong y Taiwán, y una base de producción en Dongguan, China, se ha beneficiado de los avances con Google, vendiendo módulos ópticos SR de 100G/400G, que van desde 100G SR4 hace unos años hasta el reciente 400G SR8. La medida de Lumentum, aprovechando su fabricación de chips, mejora las capacidades de fabricación de Cloud Light Technology para módulos ópticos de alta velocidad, proporcionando potencialmente una ventaja competitiva en el suministro de módulos ópticos 800G SR8 a NVIDIA o rompiendo el patrón histórico en el que solo Coherent y NeoPhotonics compartían la tecnología óptica de alta velocidad de NVIDIA. pedidos de módulos.
El mercado de las comunicaciones ópticas en 2023 está experimentando cambios rápidos, y la aguda conciencia del mercado de capitales llevó a las acciones relacionadas con las comunicaciones ópticas a máximos históricos en la primera mitad del año. En particular, fue testigo del primer stock de módulos ópticos que superó una capitalización de mercado de un billón (Intellux superó esta marca el 14 de junio de 2023). El aumento de la demanda provocado por la IA realmente se manifestó en junio de 2023 y continúa revisándose al alza, ganándose el favor de más empresas del mercado de vanguardia.
En el mercado de las comunicaciones ópticas de alta velocidad, que está experimentando una transformación en la demanda, están surgiendo numerosas tecnologías nuevas, incluida la fotónica de silicio, plataformas tecnológicas de niobato de litio de película delgada, avances en las capacidades tecnológicas LPO/CPO y desafíos en la integración de la cadena de suministro y la sincronización. de los puntos de entrada de nuevas soluciones. A medida que más empresas europeas y americanas vuelven a entrar en el sector de fabricación de módulos ópticos, el panorama competitivo en el mercado de alta gama parece verse alterado.